01｜會前先看
整理什麼
客戶當下狀態、重要原話與數字、產品線索、已知與未知
現場用途
先掌握主判斷，以及哪個問題可能推翻它
AI 工作方法 / 客戶會議準備助手
客戶會議準備助手｜把客戶歷程，轉成下一場有用的準備
每一場會議需要的準備不同：初次接觸要理解動機與資源，續談要接上前一次真正談到的地方，會後則要留下雙方承諾。
我把這些需求整理成會議教練規則，讓 AI 協助讀取、研究與產生材料，再由我判斷這次最值得問什麼、哪些資料能支撐建議。
從原始談話接上客戶歷程
我要求準備先核對同一位客戶、同一個商機與最近實際發生的會議。首通讀業務開發的原始約訪談話；續談讀前次顧問會議，接上尚未解決的條件、雙方承諾與新的補充。
這樣才能分清哪些已經談過、哪些只是先前的推測，以及這次還缺哪個會影響投入或決策的答案。舊會前稿用來比較，客戶實際說了什麼仍回原始談話確認。
把研究轉成能改變判斷的問題
我先了解品牌、產品、買家、既有通路及過去嘗試；只有製造能力的客戶，則從製程、材料與供應鏈資源開始。市場對照與歷史案例要能回答這個客戶的問題，也要看見相似處與重要差異。
每個深問都接成「觀察 → 可能商業含義 → 確認或推翻問題 → 後段如何使用回答」。我會檢查問句是否真的與這個客戶有關：換成另一家公司仍能照念的問題，就回到產品與談話補足理由。
不同通次，準備不同的判斷
首通：先了解人、產品與動機
從創業或轉型原因、產品與買家、過去嘗試談起，再以市場與案例幫助客戶評估方向。先聽清楚問題，再談投入條件與建議。
續談：從上次停點往前走
先檢查雙方約定。對已完成、部分完成或未完成的情況，準備不同追問，找出真正影響下一步的條件，再判斷適合合作、先做具體驗證，或暫緩投入。
會後接續：留下可執行的約定
把本通實際談話和會前準備對照，分別整理給我使用的下一通材料，以及給客戶的重點草稿。我審閱後用於跟進，說清楚誰負責、要帶回什麼，以及如何據此決定下一步。
一份會前材料的 4 個使用區
02｜會中探索與推進
整理什麼
可直接問的主問題、依回答分岔的追問、市場對照與適用案例
現場用途
把客戶的回答接到後面的建議與收尾
03｜市場與產品備查
整理什麼
關鍵字、可比商品、用途與版本、價格與查閱日期、相關來源
現場用途
需要細看時快速找到依據，不把資料全塞進主線
04｜認證與關稅快查
整理什麼
本場產品適用事項、原產地與分類條件，以及查得的費用、時間與依據
現場用途
將影響投入的要求帶進討論，重要條件可回查
主線先展開，追問和詳細來源按需查閱，整理成可獨立保存的 HTML 備忘。市場資料、認證與關稅按當場產品條件及資料日期判讀，來源與比較基礎保留在材料中。
我的判斷與 AI 的協助
我負責定義準備方式、判斷問題優先順序、校正材料，並在現場依客戶回答調整。AI 協助整理談話與研究資料，產生問句、分支追問和備查內容。
要做會後檢討時，我聚焦 3 件事：是否問清真正影響決策的人、面對疑慮是否先問再答，以及有沒有收下具體下一步，再把需要練習的地方帶進下次準備。
會前準備的改變
本人實測，單場會前準備約由 60 分鐘縮短到 10 分鐘。
客戶會議準備助手經公司同意發布，供顧問與新人使用，業務同仁也已用於會前準備
客戶會議準備助手 · 本人實測
單場會前準備
客戶會議準備助手｜會前準備實際節錄
01 確認決策缺口
決定：還差哪一份證據或哪一位的確認，就能選擇啟動、驗證或暫緩？
02 依回答調整追問
情境：有談，但還有疑慮。
「他最不確定的是看市場、做品牌內容、操作系統，還是能不能兼顧原工作？我們先用一份具體成果看他要做什麼。」
分清能力缺口可教，工時／權限不足需內部決定。
03 確認下一步
「我們先不擴大範圍。下一步只補［一項會改變決定的證據］，由［人］做成［成果］，用［門檻］判斷是否往前。哪一天你們確實能完成？」
節錄自既有會前準備產物。方括號是原稿的現場填寫欄位。
第 3 段是收尾提問模板，用來在現場確認責任人、成果與下一個判斷條件。